此圖取材于唐人小說《柳毅傳》中“柳毅傳書”的情節，描述洞庭龍王之女飽受丈夫虐待，在涇河岸邊牧羊，秀才柳毅偶遇龍女，仗義為之傳書，終使龍女得救的故事。作者選取柳毅下馬揖見、龍王率眾侍從出門迎請的一瞬，大不盈尺的畫面充滿了情節性和戲劇性。龍王宮闕上下翻騰起伏的海浪交代出與凡間迥異的環境，柳毅的平靜與龍王的恭謹成功地刻畫出人物的性格和心態，而畫面上端的一片空白，迷濛蒼茫，似云似霧，延展了畫意，營造了意境。宮闕的描繪雖然用直尺界筆，但造型簡括準確，線條粗放有力，異于元代流行的工謹精細的白描建筑畫之風。